企業型からの移換申込ステップ

  • 企業型確定拠出年金に加入されていた会社員(第2号被保険者)の場合
    (以前に企業型確定拠出年金に加入していて、転退職後6か月以内に移換等のお手続きをせず自動移換された方もこちらのステップです。)

※iDeCoで新たな掛金の拠出を希望しない場合(運用指図者)はコチラ

STEP1加入者情報入力

企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換を希望の際は「企業型確定拠出年金を移換する」ボタンをクリックし、ご職業は、第2号被保険者を選択してください。

【企業型確定拠出年金を移換する】をクリック

「加入申込ログイン」ページでは、お客様の口座開設状況に合わせて、手順を進めてください。
楽天証券口座をお持ちでない方および楽天会員でない方は、加入者情報入力が必要です。

お申し込みの際は基礎年金番号がわかる書面(年金手帳やねんきん定期便)をお手元にご用意ください。加入者情報入力後、申込情報入力に進むURLが記載されたメールが届きます。
※お申し込みには携帯電話番号が必要です。

STEP2事業主の証明書の用意

メールが届きましたら、記載のURLより申込みを続けてください。手続きの際は、【事業主の証明書】の他、以下をご準備ください。
また、企業型確定拠出年金から移換をされる場合、移換元の情報ををお手元にご用意下さい。詳しくは「STEP4」をご確認ください。

  • 事業主の証明書(お知らせメールに記載のURLからダウンロードできます)
  • 基礎年金番号(年金手帳やねんきん定期便に記載があります)
    前画面で入力いただいている場合は不要です
  • 免許証などの本人確認書類(楽天証券口座をお持ちでない方のみ)
  • 事業主の証明書】は、お勤め先の人事部等で記入いただく必要があります。プリントアウトいただき、企業担当者さまにお渡しください。
    ※書面の印刷環境が必要となりますので、プリンター等をご用意ください。
  • 事業主に記載していただいた証明書の【6.連合会への「事業所登録」の有無等】をご確認ください。事業所番号が空欄の場合、WEB申込は出来ず、書面申込となりますので、③の「申込書を請求する」からお手続きをお願いします。
    申込書を請求すると、登録住所に申込書類一式が送付されます。「事業主の証明書」も同封されますが、既にご自身で書面を印刷して事業主に記載頂いてる場合はそちらをご提出ください。当社より送付した「事業主の証明書」は不要になります。

STEP3申込情報の入力

SMS認証

ご本人さま確認のため、SMS認証を行ってください。
ご登録の携帯電話番号宛にメッセージが届きますので、記載されたコードを入力します。
※SMS認証で使用する携帯電話番号の変更をご希望の場合は再度始めからお申込みください。

掛金情報入力

毎月決まった金額で拠出したい場合は「毎月定額」、半年払いなど、特定の月にまとめて拠出したい場合は「月ごとに金額を指定」をお選びください。

  • 入力データの一時保存を行うと、前ページに戻ることができません。登録事業所番号がご不明の場合は一時保存せずお手元に届いているメールに記載のURLより書類請求にお進みください。
  • 登録事業所番号:事業主の証明書【6.連合会への「事業所登録」の有無等】より転記してください。
  • 登録事業所名称:事業主の証明書【3.事業主の証明書および押印等】より転記してください。
    (【5.申出書を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等】に記載がある場合はそちらを転記してください。)
  • 企業年金制度等の加入状況:事業主の証明書【4.企業年金制度等の加入状況】にてご確認ください。
    ※誤った情報が入力されると、審査不備となります。

STEP4移換元情報の入力

  • 移換元情報の入力
    企業型確定拠出年金の移換元の情報を入力ください。
    ※入力内容の詳細は旧勤務先ご担当者様にご確認ください。

入力データの一時保存を行うと、申込書を請求する画面に戻ることができません。ご入力頂く項目がご不明の場合は一時保存せず、お手元に届いているメールに記載のURLより書類請求にお進みください。

  • 実施事業所名称:企業型確定拠出年金に加入していた(移換元の)勤務先名を記入してください。
  • 実施事業所登録番号(8桁):企業型確定拠出年金に加入していた(移換元の)勤務先の事業所登録番号を記入してください。ご不明の場合は空欄でかまいません。
  • 記録関連運営管理機関:移換元の「加入者資格 喪失手続 完了通知書」に記載されている「記録関連運営管理機関」名を選択してください。

STEP5書類アップロード

スマートフォンまたはPCからアップロードすることが可能です。

  • オススメスマートフォン:書類アップロード画面に表示されているQRコードをスマートフォンにて読み込みアップロードしてください。
  • PC:撮影した書類をPCに取り込みアップロード、または書類をスキャンしてPCに取り込みアップロードしてください。
  • アップロードが必要な書類
  • 事業主の証明書
  • 本人確認書類(免許証、パスポートなど)【楽天証券口座をお持ちでない場合】

【本人確認書類の保存方法とアップロードについてはこちら

STEP6掛金引落銀行設定

掛金額の引き落とし銀行を設定してください。NTTデータが提供するネット口座振替受付サービスに遷移します。お客様のお取引金融機関との間で、印鑑なしに直接口座振替受付をすることができます。
※掛金引落口座登録画面は、完了まで閉じないでください。閉じると申込は完了しません。

利用可能な金融機関はこちら

STEP7申込手続きの完了・各種書類の到着

ご登録のメールアドレス宛に受付完了メールが届きます。
国民年金基金連合会の審査のため、手続き完了まで1カ月~2か月程度かかります。
加入審査が完了し、口座が開設されましたらお客様の個人資産が移換されます。
(資産が移換されるまでに1か月程度かかる場合があります。)
また、国民年金基金連合会・JIS&T社より以下の書類が届きますので大切に保管してください。
※申込内容に不備があるとそれ以上お時間がかかってしまいます。不備がないか必ずご確認ください。

①個人型確定拠出年金確認通知書 「国民年金基金連合会」から封書で送付されます
②個人型年金移換完了通知書
③口座開設のお知らせ 「JIS&T社」から封書で送付されます
④コールセンター/インターネットパスワードの設定のお知らせ
⑤お取引報告書

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