確定拠出年金を始めるには

確定拠出年金に加入されていない自営業者(第1号被保険者)や、サラリーマンおよび公務員・共済組合員(第2号被保険者)などの方はこちらになります。

新規加入の流れ

STEP1

加入資格の診断と申込み

加入資格の診断のうえ、加入申出書を請求してください。

STEP2

申込書類の記入・返送

加入申出書を郵送します。必要事項への記入、必要書類を添付のうえ、楽天証券へ返信ください。

STEP3

国民年金基金連合会に送付

楽天証券で書類内容を確認のうえ、国民年金基金連合会に送付します。

STEP4

国民年金基金連合会で加入者資格の審査

国民年金基金連合会で加入者資格の審査が行われます。

STEP5

国民年金基金連合会、JIS&T社から加入に関する書類の送付

審査が完了すると、以下の書類が郵送されます。

1国民年金基金連合会から「個人型確定拠出年金確認通知書」等

2日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T社) から「口座開設のお知らせ」、「コールセンターパスワードのお知らせ」

  • 毎月17日までに申込書類を返送いただくと、翌月中旬以降に各機関よりお客様のもとへ書類送付されます。
STEP6

審査が完了すると、以下の書類が郵送されます。

JIS&T社から受け取った書面をもとに、楽天証券で初期設定をおこなってください。

掛金の引き落し、個人型確定拠出年金の運用開始

口座開設の当月26日から掛金が引き落とされ、翌月から初期設定で選択した運用商品の買付が行われます。

確定拠出年金口座開設

注意事項
  • 国民年金基金連合会で加入者資格の審査の結果により、加入ができない場合があります。
  • 加入申出書を返送いただくタイミングにより、加入まで1~2か月以上お時間がかかります。
  • 「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」の記入方法についてはこちらをご確認ください。