他の年金から楽天証券のiDeCoへ移換する場合の申込方法
移換する年金の種類
該当する項目を選択してください。
企業型確定拠出年金（DC)と、厚生年金基金・確定給付企業年金（DB）をあわせて移換する場合は、それぞれ手続きが必要となります。
企業型確定拠出年金（DC)から楽天証券のiDeCoへ移換
「企業型からの移換申込方法」をご確認ください。
厚生年金基金・確定給付企業年金（DB）から楽天証券のiDeCoへ移換
厚生年金基金や確定給付企業年金（DB）からの移換は、以下の要件を満たす方が対象となります。
- 個人型確定拠出年金加入者であること
- 掛金を拠出していること
- 厚生年金基金の脱退後、1年以内であること（基金の解散に伴う分配金の移換はできません）
- 確定給付企業年金の脱退後、1年以内であること
楽天証券でiDeCoをお持ちでない方
- 楽天証券iDeCoを新規で申し込む
- 厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書をA3用紙で印刷し、記入例を参考に必要事項を記入し、1で届いた資料とともに返送してください。
楽天証券でiDeCoをお持ちで、かつ総合口座をお持ちの方
確定拠出年金ログイン画面からログイン後「お客様情報の確認・変更」へ進んでお手続きください。
- 「その他変更手続きはこちら」を押下
- 「ご本人確認・認証」画面でワンタイムキー認証（スキップも可）
- 「総合口座の住所・氏名」画面で登録情報を確認し「変更しない」を押下※１
- 「確定拠出年金（iDeCo）に登録の住所・氏名・電話番号」画面で登録情報を確認し「変更しない」を押下※２
- 「お客様情報の確認・変更」画面で「確定拠出年金の記録・資産の移換の手続きをしたい」にチェックを入れ、「諸変更手続きへ」を押下
- 「はじめる」を押下
- 「厚生年金基金・確定給付企業年金（DB）からiDeCo（個人型確定拠出年金）への移換です。」を押下し完了
- 総合口座が最新の情報でなかった場合は「変更する」を押下し、総合口座の登録情報変更手続きを行ってください
- iDeCoが最新の情報でなかった場合は「変更する」を押下し、iDeCo口座の登録情報変更手続きを行ってください
楽天証券でiDeCoをお持ちで、かつ総合口座をお持ちでない方
厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書を印刷し、記入例を参考に必要事項を記入し、返信用ラベルを印刷して返送してください。
企業年金連合会から楽天証券のiDeCoへ移換
移換元の企業年金連合会にお客様ご自身で書類を請求し、移換元の企業年金連合会に提出してください。
厚生年金基金や確定給付企業年金を脱退された方の資産が企業年金連合会へ移換され、以下の要件を満たす場合、資産を個人型確定拠出年金に移換することができます。
- 個人型確定拠出年金加入者であること
- 個人型確定拠出年金の加入資格を取得してから3カ月以内に、移換元の企業年金連合会に移換を申し出ること
