個人型確定拠出年金(iDeCo)口座開設後のお手続き
書類投函から約1ヵ月半~2ヵ月半後

申込書類が弊社に到着確認後、国民年金基金連合会での審査に1~2ヶ月かかります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座が開設すると国民年金基金連合会や記録関連運営管理機関(JIS&T社)から書面が届きます。
書面が届いたら、楽天証券のウェブログイン後画面やJIS&T社の専用ウェブページで、年金資産の推移や掛金等の配分変更ができるようになります。(書類が届いた時点では、初期設定をおこなえない場合がございます。詳細はこちら)楽天証券に総合取引口座をお持ちのお客様は、初期設定をおこない連携することで、年金資産の管理や取扱商品の詳細情報などをご覧いただけるようになります。

楽天証券の総合取引口座をお持ちのお客様

STEP1到着書類を確認する

到着書類をご確認ください

  • 個人型年金加入確認通知書(国基連より発送)
  • 口座開設のお知らせ(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(以下、JIS&T社)より発送)
  • コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ(JIS&T社より発送)
  • 楽天証券からは書類送付はございません。
  • メールアドレスをご登録のお客様は弊社より加入手続き完了メールをお送りいたします。
  • 書類到着とメール到着にはタイムラグがございます。書類が到着していない場合は今しばらくお待ちください。

個人型年金加入確認通知書

口座開設のお知らせ、 コールセンター / インターネットパスワード設定のお知らせ

加入者口座番号とJIS&T社のパスワードを到着書類でご確認いただけます。
コールセンターパスワードはJIS&T社コールセンターの照会時、インターネットパスワードはJIS&T社専用サイトのログイン時に使用します。

  • 楽天証券のパスワードとは異なります。

STEP2加入手続完了のお知らせメールを受領

書類到着後、初期設定ができるようになるまでタイムラグがございます。メールアドレスをご登録いただいたお客様には「加入手続き完了メール」をお送りしておりますので、メールをお受け取り後に初期設定が可能となります。
詳細は、お申込み後のお手続きカレンダーをご確認ください。

STEP3楽天証券
ウェブログイン

①楽天証券ウェブサイトよりログイン後、「確定拠出年金 iDeCo」メニューから初期設定画面へお進みください。

  • 楽天証券の口座の初期設定が未完了のお客様は、楽天証券の口座の初期設定完了後にお進みください。

申込資料を請求された時の経路により、次のいずれかの画面が表示されます。

【証券口座にログインして資料請求をおこなわれたお客様】

②にお進みください

【証券口座にログインしないで確定拠出年金の資料請求をおこなわれたお客様】

『初期設定はこちら』をクリックすると②の画面が表示されます

②初期設定画面で「加入者口座番号」(「口座開設のお知らせ」に記載)とJIS&T社の「インターネットパスワード」(「コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ」に記載)を入力してください。

③楽天証券ウェブサイトでの初期設定は完了です。

STEP4掛金の配分指定
をおこなう

配分指定は、引落日(26日。土日祝日の場合は翌営業日)から9営業日目の17時30分までにおこなってください。

①楽天証券ウェブサイトよりログイン後、「確定拠出年金 iDeCo」メニューをクリックしてください。「掛金の配分方針を設定(商品別配分設定)」画面に切り替わります。

  • 2回目以降は、ログイン後確定拠出年金ページ画面上部「注文」をクリックし、「掛金の配分変更」をご選択ください。

②配分方針を設定後、掛金で買付をおこなう商品を選びます。掛金額をどの商品に割り当てるかを、1%単位でご指定いただき、「設定画面へ」をクリックしてください。

③表示された画面の「変更後の商品別配分」に再度、先ほど入力した割り当て(画面左側に表示)をご入力いただき、「申込確認」をクリックしてください。

④「商品別配分」にて指定内容をご確認いただき、お間違いなければ「はい」をクリックしてください。

⑤掛金の配分指定は完了です。

  • 掛金の配分状況が「確定拠出年金トップ」に反映するまでにお時間がかかることがございます。ご了承ください。

ご注意ください。

掛金を拠出するお客さまが商品選択を行わなかった場合未指図資産として現金のまま管理され、初回拠出から約4ヵ月以内に商品選択を行わなければ弊社が指定する投資信託※が自動的に購入されます。
掛金を拠出する場合、かならず配分をご指定ください。

  • 2018年4月30日以前の加入者は、配分指定を行わないと特定期間・猶予期間はなく『みずほDC定期預金』が購入されます。

STEP5掛金の引落し

個人型確定拠出年金の掛金は、毎月26日(土日祝日の場合は翌営業日)にご指定の金融機関から引落しされます。配分指定した商品は掛金引落日から13営業日目に発注され、商品が約定するとお客様の口座に資産として反映されます。

  • iDeCo口座開設後、配分指定をされないまま一定期間(約4ヶ月)を経過すると楽天証券の提示する指定運用方法で運用が開始されます。
    指定運用方法についてはこちらをご確認ください。

掛金引落し後のスケジュールについては、こちらをご確認ください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちでないお客様

STEP1到着書類を確認する

到着書類をご確認ください

  • 個人型年金加入確認通知書(国基連より発送)
  • 口座開設のお知らせ(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(以下、JIS&T社)より発送)
  • コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ(JIS&T社より発送)
  • 楽天証券からは書類送付はございません。
  • メールアドレスをご登録のお客様は弊社より加入手続き完了メールをお送りいたします。
  • 書類到着とメール到着にはタイムラグがございます。書類が到着していない場合は今しばらくお待ちください。

個人型年金加入確認通知書

口座開設のお知らせ、 コールセンター / インターネットパスワード設定のお知らせ

加入者口座番号とJIS&T社のパスワードを到着書類でご確認いただけます。
コールセンターパスワードはJIS&T社コールセンターの照会時、インターネットパスワードはJIS&T社専用サイトのログイン時に使用します。

STEP2掛金の配分指定
をおこなう

配分指定は、引落日(26日。土日祝日の場合は翌営業日)から9営業日目の17時30分までにおこなってください。

  • JIS&T社ウェブサイトの推奨環境は上記サイト内の「動作環境」をご参照ください

①JIS&T社専用サイトで「加入者口座番号」(「口座開設のお知らせ」に記載)とJIS&T社の「インターネットパスワード」(「コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ」に記載)を入力してログインしてください。

②画面上部の「個人ポートフォリオ」をクリックし、画面左側に表示される「商品別配分変更」をクリックしてください。

③画面上部の「個人ポートフォリオ」をクリックし、画面左側に表示される「商品別配分変更」をクリックしてください。

④表示された画面の「変更後の商品別配分」に、掛金額をどの商品に割り当てるかを、1%単位でご指定いただき「申込確認」をクリックしてください。

⑤「商品別配分」にて指定内容をご確認いただき、お間違いなければ「はい」をクリックしてください。

⑥掛金の配分指定は完了です。

ご注意ください。

掛金を拠出するお客さまが商品選択を行わなかった場合未指図資産として現金のまま管理され、初回拠出から約4ヵ月以内に商品選択を行わなければ弊社が指定する投資信託※が自動的に購入されます。
掛金を拠出する場合、かならず配分をご指定ください。

  • 2018年4月30日以前の加入者は、配分指定を行わないと特定期間・猶予期間はなく『みずほDC定期預金』が購入されます。

STEP3掛金の引落し

個人型確定拠出年金の掛金は、毎月26日(土日祝日の場合は翌営業日)にご指定の金融機関から引落しされます。配分指定した商品は掛金引落日から13営業日目に発注され、商品が約定するとお客様の口座に資産として反映されます。

  • iDeCo口座開設後、配分指定をされないまま一定期間(約4ヶ月)を経過すると楽天証券の提示する指定運用方法で運用が開始されます。
    指定運用方法についてはこちらをご確認ください。

掛金引落し後のスケジュールについては、こちらをご確認ください。

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