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iDeCo口座開設後のお手続き
書類投函から約1ヵ月半~2ヵ月半後

申込書類が弊社に到着確認後、国民年金基金連合会での審査に1ヶ月~2ヶ月かかります。
iDeCo口座が開設すると国民年金基金連合会や記録関連運営管理機関(JIS&T社)から書面が届きます。
書面が届いたら、楽天証券のウェブログイン後画面やJIS&T社の専用ウェブページで、年金資産の推移や掛金等の配分変更ができるようになります。楽天証券に総合取引口座をお持ちのお客様は、初期設定をおこない連携することで、年金資産の管理や取扱商品の詳細情報などをご覧いただけるようになります。

STEP1到着書類の確認

到着書類をご確認ください

  • 個人型年金加入確認通知書(国基連より発送)
  • 口座開設のお知らせ(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(以下、JIS&T社)より発送)
  • コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ(JIS&T社より発送)
  • 楽天証券からは書類送付はございません。
  • メールアドレスをご登録のお客様は弊社より加入手続き完了メールをお送りいたします。
  • 書類到着とメール到着にはタイムラグがございます。書類が到着していない場合は今しばらくお待ちください。

STEP2楽天証券
ウェブログイン

配分指定や年金資産を確認をするには「口座開設のお知らせ」「コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ」が必要です。楽天証券に総合取引口座をお持ちのお客様は初期設定(※1)が必要です。

  • 初期設定とは、楽天証券とJIS&T社の画面を連携させ、掛金の配分指定やスイッチング、年金資産を確認することができる設定です。

楽天証券の総合取引口座をお持ちのお客様

【証券口座にログインして資料請求をおこなわれたお客様】

楽天証券ウェブサイトよりログイン後、右上の「確定拠出年金」のタブをクリックし、「確定拠出年金トップ」から初期設定画面へお進みください。

  • 総合取引口座の初期設定が未完了のお客様は、初期設定完了後、確定拠出年金の初期設定画面へお進みください。

【確定拠出年金の初期設定画面にて下記を入力】

  • 「加入者口座番号」(口座開設のお知らせに記載)
  • 「インターネットパスワード」(コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせに記載)

【ビジターサイトから確定拠出年金の資料請求をおこなわれたお客様】

楽天証券ウェブサイトよりログイン後、右上の「確定拠出年金」のタブをクリック後、資料・申込書請求画面右下に記載の「既に楽天証券で、個人型確定拠出年金にご加入の方はこちら」をクリック。

  • 総合取引口座の初期設定が未完了のお客様は、初期設定完了後、確定拠出年金の初期設定へお進みください。

【確定拠出年金の初期設定画面にて下記を入力】

  • 「加入者口座番号」(口座開設のお知らせに記載)
  • 「インターネットパスワード」(コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせに記載)
  • 書類到着後、初期設定ができるようになるまでタイムラグがございます。メールアドレスをご登録いただいたお客様には「加入手続き完了メール」をお送りしておりますので、メールお受け取り後に初期設定が可能となります。
    詳細は、お申込後のお手続きカレンダーをご確認ください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちでないお客様

JIS&T社ウェブサイトより、ログインしてください。

  • 楽天証券から届く書類はありません。

【ログイン画面にて下記を入力】

  • 「加入者口座番号」(口座開設のお知らせに記載)
  • 「インターネットパスワード」(コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせに記載)

STEP3掛金の配分指定
をおこなう

配分指定は、引落日(26日。土日祝日の場合は翌営業日)から9営業日目の17時30分までにおこなってください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちのお客様

初めて個人型確定拠出年金のログインをおこなうと、「掛金の配分方針を設定(商品別配分設定)」画面に切り替わります。

  • 2回目以降は、ログイン後確定拠出年金ページ画面上部「注文」をクリックし、「掛金の配分変更」をご選択ください。

配分方針を設定後、毎月の掛金で買付をおこなう商品を選びます。掛金額をどの商品に割り当てるかを、1%単位でご指定いただき、「設定画面へ」をクリックしてください。

表示された画面の「変更後の商品別配分」に再度、先ほど入力した割り当て(画面左側に表示)をご入力いただき、「申込確認」をクリックしてください。

「商品別配分」にて指定内容をご確認いただき、お間違いなければ「はい」をクリックしてください。

  • 掛金の配分状況が「確定拠出年金トップ」に反映するまでにお時間がかかることがございます。ご了承ください。

楽天証券の総合取引口座をお持ちではないお客様

画面上部の「個人ポートフォリオ」をクリックし、画面左側に表示される「商品別配分変更」をクリックしてください。

表示された画面の「変更後の商品別配分」に、掛金額をどの商品に割り当てるかを、1%単位でご指定いただき「申込確認」をクリックしてください。

「商品別配分」にて指定内容をご確認いただき、お間違いなければ「はい」をクリックしてください。

STEP4掛金の引落し

個人型確定拠出年金の掛金は、毎月26日(土日祝日の場合は翌営業日)にご指定の金融機関から引落しされます。配分指定した商品は掛金引落日から13営業日目に発注され、商品が約定するとお客様の口座に資産として反映されます。

  • 掛金の配分指定が行われなかった場合も、掛金は引落され、「みずほDC定期預金(1年)」に100%割り当てられます。

掛金引落し後のスケジュールについては、こちらをご確認ください。

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