各種お手続き

加入状況、加入者情報を変更したい場合の手続き

積み立てる掛金額などを変更したい

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷し、ご記入ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、所定のお手続き書類を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。

こんな場合	提出が必要な書類
掛金を引き落とす金融機関を変えたい	①加入者掛金引落機関変更届 印刷 記入例 ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 印刷
掛金額を変えたい	①加入者掛金額変更届 第1号被保険者用 印刷 記入例 第2号被保険者用 印刷 記入例 第3号被保険者用 印刷 記入例 ②加入者月別掛金額登録・変更届（※） 印刷 記入例 年払いを希望の場合は提出してください。
掛金の拠出をとめたい	①加入者資格喪失届 印刷 記入例 ②個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書（※） 印刷 記入例 転職先にて「企業型確定拠出年金」に加入する場合、個人型確定拠出年金との併用が不可の場合は提出してください。

お手続き書類を送付する	返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。） 印刷

氏名・住所を変更したい

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷し、ご記入ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、所定のお手続き書類を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。

こんな場合	提出が必要な書類
氏名の変更	①加入者等氏名・住所変更届 印刷 記入例 ②加入者掛金引落機関変更届 印刷 記入例 ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 印刷
住所の変更	①加入者等氏名・住所変更届 印刷 記入例

お手続き書類を送付する	返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。） 印刷

職業を変更したい

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷し、ご記入ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、所定のお手続き書類を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。
• 用紙は以下のサイズで印刷してください

• A3サイズ
  「事業所登録申請書　兼　第2号加入者に係る事業主の証明書」
• A4サイズ
  上記以外の書面すべて

こんな場合	提出が必要な書類
被保険者種別が【第1号被保険者】になった場合＜手続き 1＞	①加入者被保険者種別変更届 印刷 記入例
被保険者種別が【第3号被保険者】になった場合＜手続き 2＞	①加入者被保険者種別変更届 印刷 記入例
【第1号/第3号被保険者】が 【第2号被保険者】になった場合＜手続き 3＞	①加入者被保険者種別変更届 印刷 記入例 ②事業所登録申請書　兼　第2号加入者に係る事業主の証明書 ※欄外下のご注意参照 印刷 記入例
【第1号/第3号被保険者】が 【第2号被保険者（共済組合員）】になった場合＜手続き 4＞	①加入者被保険者種別変更届 印刷 記入例 ②第2号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用） 印刷 記入例
被保険者種別は変更なく、勤務先が変更となった場合【会社員】＜手続き 5＞	①加入者登録事業所変更届 印刷 記入例 ②【会社員用】事業所登録申請書　兼　第2号加入者に係る事業主の証明書 ※欄外下のご注意参照 印刷 記入例
被保険者種別は変更なく、勤務先が変更となった場合【共済組合員】＜手続き 6＞	①加入者登録事業所変更届 印刷 記入例 ②【共済組合員用】第2号加入者に係る事業主の証明書 印刷 記入例

お手続き書類を送付する	返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。） 印刷

• 事業主払込の方は上記書類に加えて登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届等別途書類が必要です。

• 書類は3枚（①事務処理センター用・②RK用・③事業主控え）とも事業主へのご提出が必要です。
• 書類はA3用紙で印刷してください。
• 事業主へは以下の2つの方法のうち、どちらかの方法でご提出ください。
  ■提出方法A：3枚すべての必要項目にご記入・ご捺印のうえ提出（提出方法1）
  ■提出方法B：①のみ必要項目に記入し、記入した①を2部コピーし、3枚ともご捺印のうえ提出
• 事業主の方に3枚とも事業主印を押印していただいたうえ、①事務処理センター用・②RK用の2枚を弊社にご返送ください。
  （③事業主控え用はご返送不要です）

被保険者種別とは

小規模企業共済等掛金払込証明書を再発行したい

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷し、ご記入ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、所定のお手続き書類を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。

こんな場合	提出が必要な書類
確定申告や年末調整で所得控除を申請する際に必要な書類の再発行をする	①小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 印刷 記入例

お手続き書類を送付する	返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。） 印刷

その他

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷し、ご記入ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、所定のお手続き書類を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。

こんな場合	提出が必要な書類
同一事業所内の異動等で企業年金制度等への加入状況に変更があった場合	①加入者他年金（企業年金等）加入状況等変更届 印刷 記入例 ②【会社員用】事業所登録申請書　兼　第2号加入者に係る事業主の証明書 印刷 記入例 ③【共済組合員用】第2号加入者に係る事業主の証明書 印刷 記入例

お手続き書類を送付する	返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。） 印刷

保有商品の入替（スイッチング）方法

運用中の保有商品の一部または全部を売却し、ほかの商品に入れ替える（スイッチング）ことができます。
なお、スイッチングでは今後の掛金で購入する商品は変わりません。

• 預金は金額ごと、投資信託は口数で売却指定することができます。（投資信託は金額での指定はできません）
• スイッチング申込時には、売却金額および購入金額は確定していません。
• スイッチングは必ず「売却」と「購入」をセットで申し込むことになります。
• 売却日と購入日はことなるため、スイッチング完了まで所定の日数がかかります。

保有商品の入替（スイッチング）手順

• 楽天証券口座をお持ちでない方は、JIS&T社サイトにログインし、保有商品の入替をおこなってください。

給付金の受取手続き

老齢給付金等を受け取るには、記録関連運営管理機関（JIS&T社）への給付請求が必要となります。
ご不明な点は、確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。