各種お手続き

加入状況、加入者情報を変更したい場合の手続き

氏名・住所/職業・被保険者種別/掛金関連の変更や証明書の再発行は以下より資料請求してください。
その他書類の請求やご不明点は確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。

転職されたお客様へ(変更書類請求前に必ずご覧ください)

諸変更書類を請求する

転職した場合はお勤め先の変更、被保険者種別の変更などの手続きが必要です

iDeCoは転職しても運用をそのまま継続できますが、お勤め先の変更、国民年金の被保険者種別の変更などの手続きが必要です。

転職先の規約等によりiDeCoに加入できなくなった場合は、【諸変更書類を請求する】ボタンよりお進みいただき、以下のようにご選択いただくとお手続きに必要な【加入資格喪失届】をお送りいたします。

(転職先の規約等により、iDeCoに加入できるか否かご不明な場合は、会社の人事部等にお問い合わせの上、変更書類をご請求ください)

ご注意ください

iDeCoの加入資格の状況に変更があった場合に変更手続を忘れると、引落しが停止される場合があります。掛け金を後から追加で支払うことはできませんので、職業・勤務先が変わった場合は速やかに手続きをおこなってください。

住所変更書類をご希望の場合は、書類発送先住所が受取可能な住所であるかご確認ください。

保有商品の入替(スイッチング)方法

運用中の保有商品の一部または全部を売却し、ほかの商品に入れ替える(スイッチング)ことができます。
なお、スイッチングでは今後の掛金で購入する商品は変わりません。

  • 預金は金額ごと、投資信託は口数で売却指定することができます。(投資信託は金額での指定はできません)
  • スイッチング申込時には、売却金額および購入金額は確定していません。
  • スイッチングは必ず「売却」と「購入」をセットで申し込むことになります。
  • 売却日と購入日はことなるため、スイッチング完了まで所定の日数がかかります。

保有商品の入替(スイッチング)手順

STEP1

楽天証券ウェブログイン後の「確定拠出年金」>「注文」をクリックし、「保有商品の入替」を選択してください。(JIS&T社の画面に連携されます)

STEP2

  • 売却したい商品を選択してください。
  • 売却する商品と入れ替え対象となる購入したい商品を選択してください。
  • 売却数量を確認し、「申込確認」をクリックしてください。
    (投資信託は金額指定ではなく、口数指定での売却となります)

STEP3

内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

  • 楽天証券口座をお持ちでない方は、JIS&T社サイトにログインし、保有商品の入替をおこなってください。

給付金の受取手続き

老齢給付金等を受け取るには、記録関連運営管理機関(JIS&T社)への給付請求が必要となります。
ご不明な点は、確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。

メニュー

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