各種お手続き

運用中の保有商品の一部または全部を売却し、ほかの商品に入れ替える（スイッチング）ことができます。
なお、スイッチングでは今後の掛金で購入する商品は変わりません。

• 預金は金額ごと、投資信託は口数で売却指定することができます。（投資信託は金額での指定はできません）
• スイッチング申込時には、売却金額および購入金額は確定していません。
• スイッチングは必ず「売却」と「購入」をセットで申し込むことになります。
• 売却日と購入日はことなるため、スイッチング完了まで所定の日数がかかります。

保有商品の入替（スイッチング）手順

STEP1

楽天証券ウェブログイン後の「確定拠出年金」>「注文」をクリックし、「保有商品の入替」を選択してください。（JIS&T社の画面に連携されます）

STEP2

• 売却したい商品を選択してください。
• 売却する商品と入れ替え対象となる購入したい商品を選択してください。
• 売却数量を確認し、「申込確認」をクリックしてください。
  （投資信託は金額指定ではなく、口数指定での売却となります）

STEP3

内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

• 楽天証券口座をお持ちでない方は、JIS&T社サイトにログインし、保有商品の入替をおこなってください。

老齢給付金等を受け取るには、記録関連運営管理機関（JIS&T社）への給付請求が必要となります。
ご不明な点は、確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。

加入状況、加入者情報を変更したい場合の手続き

積み立てる掛金額などを変更したい

個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルにお電話いただき、お手続き書類をご請求ください。

こんな場合	提出が必要な書類
掛金を引き落とす金融機関を変えたい	①加入者掛金引落機関変更届 ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
掛金額を変えたい	①加入者掛金額変更届 （②加入者月別掛金額登録・変更届）
掛金額を積み立てるのを止めたい （掛金額を０に変更したい）	①加入者資格喪失届
掛金の払い込み方法を【個人払込み】から【企業払込み】に変えたい	①加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書
掛金の払い込み方法を【企業払込み】から【個人払込み】に変えたい	①加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

氏名・住所を変更したい

• 当ページにて所定のお手続き書類を印刷ください。
• 所定の本人確認書類をご用意ください。
• 返信用ラベルを印刷のうえ、定型封筒に貼付し、上記①②を同封のうえ、ご返送ください。

• 印刷する用紙は白紙をご使用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。

こんな場合	提出が必要な書類
氏名の変更	①加入者等氏名・住所変更届 印刷 　記入見本 ②加入者掛金引落機関変更届 印刷 　記入見本 掛金の引落金融機関を変更する場合は、引落に利用可能な金融機関であるかご確認ください。利用できる金融機関を確認するにはこちら ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書印刷
住所の変更	①加入者等氏名・住所変更届印刷

本人確認書類※当社指定の本人確認書類について

返信用ラベル（定型封筒に貼付しご利用ください。）印刷

職業を変更したい

個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルにお電話いただき、お手続き書類をご請求ください。

こんな場合	提出が必要な書類
事業主払込で掛金を積み立てている【第2号被保険者】が【第1号/第3号被保険者】になった場合	①加入者掛金引落機関変更届 ②加入者被保険者種別変更届
【第1号/第3号被保険者】が【第2号被保険者】になり、初めて事業主払込みとなった場合	①加入者被保険者種別変更届 ②登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届 ③事業所登録申請書　兼　第2号加入者に係る事業主の証明書
【第1号/第3号被保険者】が【第2号被保険者（共済組合員）】になり、初めて事業主払込となった場合	①加入者被保険者種別変更届 ②登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届 ③第2号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）
被保険者種別は変更なく、勤務先が変更となった場合	①加入登録事業所変更届

被保険者種別とは

その他

個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルにお電話いただき、お手続き書類をご請求ください。

こんな場合	提出が必要な書類
確定申告や年末調整で所得控除を申請する際に必要な書類の再発行をする	小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書