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各種お手続き

保有商品の入替(スイッチング)方法

運用中の保有商品の一部または全部を売却し、ほかの商品に入れ替える(スイッチング)ことができます。
なお、スイッチングでは今後の掛金で購入する商品は変わりません。

  • 預金は金額ごと、投資信託は口数で売却指定することができます。(投資信託は金額での指定はできません)
  • スイッチング申込時には、売却金額および購入金額は確定していません。
  • スイッチングは必ず「売却」と「購入」をセットで申し込むことになります。
  • 売却日と購入日はことなるため、スイッチング完了まで所定の日数がかかります。

保有商品の入替(スイッチング)手順

STEP1

楽天証券ウェブログイン後の「確定拠出年金」>「注文」をクリックし、「保有商品の入替」を選択してください。(JIS&T社の画面に連携されます)

STEP2

  • 売却したい商品を選択してください。
  • 売却する商品と入れ替え対象となる購入したい商品を選択してください。
  • 売却数量を確認し、「申込確認」をクリックしてください。
    (投資信託は金額指定ではなく、口数指定での売却となります)

STEP3

内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

  • 楽天証券口座をお持ちでない方は、JIS&T社サイトにログインし、保有商品の入替をおこなってください。

給付金の受取手続き

老齢給付金等を受け取るには、記録関連運営管理機関(JIS&T社)への給付請求が必要となります。
ご不明な点は、確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。

わからないことはお気軽に確定拠出年金専用ダイヤルへ

確定拠出年金に関するお問い合わせ先

0120-545-401

携帯・PHS・050で始まるIP電話からは03-6739-1363 / 0570-000-401(通話料有料)

受付時間:
【平日】午前10時~午後7時(月~金、但し祝日を除く)
     【土曜日】午前9時~午後5時

※土曜日は弊社システムメンテナンス等の影響で、営業時間を変更させていただく場合があります。

拠出する掛金額等の変更方法

毎月の拠出掛金額や引落金融機関の変更は、国民年金基金連合会へ書面提出での手続きとなります。
確定拠出年金ダイヤルにお電話いただき、該当する書面を請求してください。

手続きが必要となるケース 提出書類名
掛金の引落金融機関の変更 ①加入者掛金引落機関変更届
②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
毎月の拠出金額の変更 加入者掛金額変更届
同一事業所内で掛金の納付方法を変更
(個人払込みから企業払込みへの変更)
加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書
同一事業所内で掛金の納付方法を変更
(企業払込みから個人払込みへの変更)
①加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書
②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
掛金の拠出の停止 加入者資格喪失届

その他 各種変更手続き

変更内容により、手続き方法がことなります。

書面での手続き

以下の変更については書面での手続きが必要となります。
確定拠出年金ダイヤルにお電話いただき、該当する書面を請求してください。

住所・氏名の変更

手続きが必要となるケース 提出書類名
氏名の変更 ①加入者等氏名・住所変更届
②加入者掛金引落機関変更届
③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
住所の変更 加入者等氏名・住所変更届

加入資格の変更

手続きが変更となるケース(例) 提出書類名
事業主払込で拠出している第2号加入者が
第1号/第3号加入者になった場合
  • 加入者掛金引落機関変更届
  • 加入者被保険者種別変更届
第1号/第3号被保険者が第2号被保険者に
なり初めて事業主払込となった場合
  • 登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届
  • 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
  • 加入者被保険者種別変更届
第1号/第3号被保険者が第2号(共済組合員)被保険者に
なり初めて事業主払込となった場合
  • 登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届
  • 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)
  • 加入者被保険者種別変更届
登録事業所を変更する場合
  • 加入登録事業所変更届

その他の変更

手続きが必要となるケース 提出書類名
個人型年金加入確認通知書の再発行 個人型年金加入確認通知書再発行申請書
小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行 小規模企業共済等掛金払込証明書再交付申請書
メニュー

携帯・PHS・050で始まるIP電話からは
03-6739-1363 /
0570-000-401(通話料有料)

受付時間:
【平日】午前10時~午後7時(月~金、但し祝日を除く)
     【土曜日】午前9時~午後5時

※お問合せの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

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