加入状況、加入者情報を変更したい場合の手続き
国民年金基金連合会への届け出
お客様(加入者及び運用指図者の方)の情報を変更する場合は、国民年金基金連合会への届け出が必要です。
必要書類をご請求もしくは印刷してご用意いただき、郵送のうえお手続きください。
iDeCoの加入資格の状況に変更があった場合に変更手続を忘れると、引落しが停止される場合があります。
掛け金を後から追加で支払うことはできませんので、職業・勤務先が変わった場合は速やかに手続きをおこなってください。
住所変更書類をご希望の場合は、書類発送先住所が受取可能な住所であるかご確認ください。
申請や各種変更のお手続きにお時間をいただいております
多くのお申込みをいただいているため、お客様の申請や各種変更のお手続きに、通常のお手続き期間よりもお時間をいただいております。
通常のお手続き期間の目安はこちら
返送いただいたお申込は順次手続きを進めておりますので、お待ちいただけますようお願いいたします。
お手続きの流れ

- 変更の種類によって国民年金基金連合会での手続期間が異なります。
- 「加入者月別掛金額登録・変更届」がある場合は国民年金基金連合会の登録期間が1カ月追加となります。
- 楽天証券サイトへの表示反映は、月初2営業日目もしくは15日(非営業日の場合は翌営業日)から2営業日目の23時以降です。
- 引落金融機関や年単位払いの拠出額などは楽天証券サイトでの表示はありません。
諸変更書類一覧
必要書類を印刷して使用いただくこともできます。
- 必要書類を印刷する用紙は白紙・A4サイズをご利用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。
- 「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」を印刷される場合は、白紙・A3サイズをご利用ください。
返信用ラベルを印刷して定型封筒に貼付し、必要書類を同封のうえ、りらいあコミュニケーションズ内 楽天証券にご郵送ください。
- 「加入者月別掛金額登録変更届」を同封される場合、記載のお手続き期間の目安に1カ月程度の追加期間がかかります。
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
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加入者等氏名・住所変更届 ※あわせて本人確認書類のご提出が必要です。 ご返送いただく本人確認書類についての注意点とお願いをご確認ください。 |
印刷 | 記入例 | 個人口座から掛金を拠出している方が氏名を変更する場合は、あわせて「加入者掛金引落機関変更届」を提出してください。 「加入者掛金引落機関変更届」はこちら |
1.5カ月程度 |
転職先でiDeCoに加入できるかご不明な場合は、転職先の人事部等にお問い合わせください。
転職(2号・厚生):会社員の方が他企業に転職された場合
(転職後も厚生年金加入の会社員で、勤務先に企業型確定拠出年金がない。または、企業型確定拠出年金はあるが加入しない。またはiDeCoと併用できる企業型拠出年金に加入できる
※iDeCoに加入できるか否かご不明な場合は、転職先の人事部等のご担当者にお問い合わせください)
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
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加入者登録事業所変更届 | 印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
転職(2号・共済):会社員の方が他企業に転職された場合(転職後は共済組合員(公務員等))
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
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加入者登録事業所変更届 | 印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
1号被保険者へ変更:自営業・自営業の方の配偶者・無職になられた場合
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
加入者被保険者種別変更届 (第1号被保険者用) |
印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
2号被保険者へ変更:厚生年金・共済年金に加入された場合
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
加入者被保険者種別変更届 (第2号被保険者用) |
印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
3号被保険者へ変更:専業主婦(主夫)になられた場合
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
加入者被保険者種別変更届 (第3号被保険者用) |
印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
任意加入被保険者へ変更
60歳以上65歳未満で老齢年金が満額に達しておらず任意で国民年金に加入している方や、20歳以上65歳未満で海外に居住する日本国籍をお持ちの方はこちらからお手続きください。
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
加入者被保険者種別変更届 (任意加入被保険者用) |
印刷 | 記入例 |
|
1.5カ月程度 |
国民年金基金連合会より掛金の引落を一時停止する通知が届いた方で、掛金の引落を再開したい場合はこちらをご使用ください。
転職先の規約等によりiDeCoに加入できなくなった場合は「加入資格喪失届」をご提出ください。
必要書類 | 記入例 | 備考 | お手続き期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
加入者他年金加入状況等変更届 | 印刷 | 記入例 |
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1.5カ月程度 |
付属書類一覧
必要書類 | 記入例 | 備考 | |
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事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 | 印刷 | 記入例 | 「1.申出者の情報」~「2.掛金額区分」は加入者本人でご記入ください。 「3.事業主の署名等」以降は事業主へ書類を提出いただき、事業主がご記入ください。 事業主の証明書の記入方法 |
第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) ※共済組合員(公務員、教職員組合)の方はこちらをご利用ください。 |
印刷 | 記入例 | |
2022年10月制度改正対象者用 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 |
印刷 | 記入例 | 「1.申出者の情報」~「3.企業型確定拠出年金の加入状況」は加入者本人でご記入ください。 「4.事業主の署名等」以降は事業主へ書類を提出いただき、事業主がご記入ください。 |
2022年10月制度改正対象者用 第2号加入者に係る事業主の証明書 |
印刷 | 記入例 |
被保険者種別とは

保有商品の入替(スイッチング)方法
運用中の保有商品の一部または全部を売却し、ほかの商品に入れ替える(スイッチング)ことができます。
なお、スイッチングでは今後の掛金で購入する商品は変わりません。

- 預金は金額ごと、投資信託は口数で売却指定することができます。(投資信託は金額での指定はできません)
- スイッチング申込時には、売却金額および購入金額は確定していません。
- スイッチングは必ず「売却」と「購入」をセットで申し込むことになります。
- 売却日と購入日はことなるため、スイッチング完了まで所定の日数がかかります。
保有商品の入替(スイッチング)手順
STEP1
楽天証券ウェブログイン後の「確定拠出年金」>「注文」をクリックし、「保有商品の入替」を選択してください。(JIS&T社の画面に連携されます)

STEP2
- 売却したい商品を選択してください。
- 売却する商品と入れ替え対象となる購入したい商品を選択してください。
- 売却数量を確認し、「申込確認」をクリックしてください。
(投資信託は金額指定ではなく、口数指定での売却となります)
STEP3
内容を確認し、「はい」をクリックしてください。
- 楽天証券口座をお持ちでない方は、JIS&T社サイトにログインし、保有商品の入替をおこなってください。
給付金の受取手続き
老齢給付金等を受け取るには、記録関連運営管理機関(JIS&T社)への給付請求が必要となります。
ご不明な点は、確定拠出年金ダイヤルにお電話ください。