操作ガイド
「お取引状況のお知らせ」とは？
「お取引状況のお知らせ」とは、確定拠出年金法に基づいて、年末（12月31日）時点の年金資産と、年間（1月1日から12月31日）のお取引の状況をお知らせする書面です。
- 楽天証券では、令和5年10月16日に施行された「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」において、原則、電子交付とさせていただいております。
- 「お取引状況のお知らせ」は資産状況をお知らせするものであり、確定申告や年末調整には利用できません。
- 12月が初回の掛金引き落としだった場合は年金資産は0円と表記されます。
「お取引状況のお知らせ」の見方
「お取引状況のお知らせ」書面は、記録関連運営管理機関（JIS&T社）から毎年1月下旬頃に発行されます。
「お取引状況のお知らせ」書面の受取方法が「郵送」となっているお客様は、電子交付の申請をすることにより、WEB上でPDF閲覧ができます。
「お取引状況のお知らせ」電子交付の申請
次のお客様は、楽天証券WEBサイトから受取方法を変更できません。
- 次のメールアドレスを登録されているお客様は受取方法を変更できません。変更をご希望の場合は、メールアドレスの変更をお願いいたします。
- 先頭に「.」がある、「@」の直前に「.」がある場合
- 「* "" \ [ ] , ( ) < > ; : ' | 」の記号が入っている場合
- 「.」が連続している場合
- 「@」がない、「@」が複数ある場合
①ログイン後、「確定拠出年金iDeCo」→「お客様情報の確認・変更」画面へ進み、「お取引のお知らせ」の受取方法「電子交付に変更」ボタンを押します。
②「変更する」ボタンを押します。
③登録は完了です。
楽天証券から記録関連運営管理機関（JIS&T社）とのデータ連携（毎月1回）完了後に、記録関連運営管理機関（JIS&T社）のメールアドレス登録が初回であった場合には、記録関連運営管理機関（JIS&T社）からメールアドレス登録完了メールが届きます。（約1カ月後）
「お取引状況のお知らせ」書面をPDF閲覧する
12月末までに電子交付の申請をされていない場合は、「お取引状況のお知らせ」書面をPDF閲覧できません。
その場合はご登録住所へ、記録関連運営管理機関（JIS&T社）から書面が郵送されます。
また、1月以降に電子交付の申請をした場合は、翌年から「お取引状況のお知らせ」書面をPDF閲覧できます。
①「お取引状況のお知らせ」書面は、毎年1月下旬頃に発行されます。
「お取引状況のお知らせ」書面が発行されたら、記録関連運営管理機関（JIS&T社）から、ご登録メールアドレスへお取引状況のお知らせ作成完了通知メールが届きます。
②ログイン後、「確定拠出年金iDeCo」→「お客様情報の確認・変更」画面へ進み、「お取引のお知らせ」の「書面閲覧（JIS&T）へ」ボタンを押します。 記録関連運営管理機関（JIS&T社）WEBサイトへ遷移し、「お取引状況のお知らせ」書面をPDFで閲覧できます。
